Ojciec Karasaja, Altynai, od najmłodszych lat przygotowuje syna do przyszłego udziału w bitwach, ucząc go różnych sztuk walki i umiejętności. Chłopiec chętnie słucha rad ojca i już w dzieciństwie pewnie posługuje się biczem i mieczem. Gdy Karasaj dorasta, nadchodzi okres głodu, który dotyka jego bliskich. Młodzieniec prowadzi stada swoich współplemieńców na żyzne ziemie uprawne, a wkrótce agresywni Dżungarzy najeżdżają ziemie jego ludu.