Rok 1909. Miguel, młody nauczyciel, trafia do małego górskiego miasteczka na granicy Hiszpanii i Portugalii: Lobosandaus, niegościnnego miejsca zamieszkanego przez zdystansowanych ludzi, którzy hołdują odległym tradycjom. Nie wydaje się to idealnym miejscem dla kogoś takiego jak Miguel, który jest zdeterminowany, by szerzyć światło i wiedzę wśród swoich uczniów. Rozum nie jest jednak w stanie przezwyciężyć pragnienia, a w miarę jak postępuje zima, Miguel czuje, że ciemność ogarnia wszystko wokół niego, podczas gdy jego fascynacja enigmatyczną Dorindą rośnie. Niespodziewana śmierć jednego z mieszkańców wywrze ogromny wpływ na miasto i otworzy drzwi przed dziwną, upiorną obecnością.