W Ximending wampir spotyka maga. Wampir nie widzi swojego odbicia w lustrze, ale chce nauczyć się śmiać. Nielatający mag ciągle się śmieje, a jego krew zdaje się być antidotum na wampiry. Biegają i śmieją się po mieście, a nawet wzbijają się w niebo. Mają nadzieję spędzić noc na zabawie, zanim magia przestanie działać.