Po wojnie dwóch osieroconych chłopców dopuszcza się drobnych kradzieży. Jeden z nich, Chow, zostaje przyłapany i adoptowany przez policjanta. Wyrasta na porządnego młodego obywatela. Lee, chłopiec, któremu udaje się uciec, zostaje członkiem triady. Kiedy spotykają się ponownie, Lee zakochuje się w przyrodniej siostrze Chowa. Kilka lat później Chow jest już policjantem i przysięga rozbić gang Lee. Po walce z własnym sumieniem Lee zgadza się pomóc.