Dziesięcioletnia susza doprowadza miejscowe rancza na skraj katastrofy. Poszukiwania Berta Neville’a odbijają się na Railu i Mitrze. Rozstają się, a Rail rusza dalej samotnie. Travis, Ziggy i Karin podróżują autostopem po wyżynnych terenach i gubią się w spalonej puszczy. Taylor podróżuje z ukraińskimi właścicielami galerii, którzy szukają prototypowego artysty westernowego. Dane przedstawia Railowi swoją matkę, Violet, pełnokrwistą hewise, która pamięta koszmar szkół dla Indian. Jej były mąż Bedford odmawia podania białemu człowiekowi swojego prawdziwego imienia. Jej córka April prowadzi blog plemienny poświęcony sprawom Indian. Dane i Rail zostają zatrzymani przez miejscowych bojówkarzy. Przedsiębiorcy proponują ranczerom i miejscowym, podzielonym przez poglądy polityczne, budowę elektrowni geotermalnej. Rail znajduje starą mapę na opuszczonym ranczu, a Mitra, która doszła już do siebie, dołącza do niego. Czy tajemnica Berta Neville’a zostanie wkrótce rozwiązana?