Na podstawie powieści „Adopted son” autorstwa Álvaro Pombo. Pancho, siedemdziesięcioletni mężczyzna, mieszka w odosobnionym galicyjskim domu na wsi, niedaleko morza, którym opiekuje się starsza gosposia. Niespodziewanie w jego życie wkracza przeszłość wraz z wizytą mężczyzny, który dwadzieścia lat wcześniej był jego sekretarzem. Wkrótce potem do domu wprowadza się chłopiec, syn tego mężczyzny. Powrót przeszłości będzie miał nieprzewidywalne konsekwencje.