Po rozwodzie rodziców dziesięcioletnia Nagi przeprowadza się z matką na małą wyspę na Morzu Wewnętrznym Seto. Traumatyczne wizje jej uzależnionego od alkoholu ojca Shimao znęcającego się nad matką wywołują u niej ataki paniki. Powoli odzyskuje zdolność uśmiechania się, próbując jednocześnie pomóc mieszkańcom wyspy w zmaganiach z ich własnymi problemami. Zabawny, pełen ciepła i czułości dramat o dorastaniu, z bogatą galerią zapadających w pamięć postaci.