Ismael, wdowiec po ukochanej żonie Teresie, przemierza ulice miasta w poszukiwaniu kartonów. Podczas długich wędrówek spotyka Juana — pacjenta szpitala psychiatrycznego, który uważa się za psa — oraz Luigiego, najsłynniejszego piekarza w mieście, który nieustannie gani swoją córkę, bo nie odziedziczyła po nim talentu do pieczenia. Los tych ludzi wkrótce się odmieni za sprawą magicznego wydarzenia, które wywoła Ismael.