Film przedstawia podróże Henriego Matisse’a do Tangeru, gdzie poszukiwał nowych motywów do swoich obrazów, czerpiąc z marokańskiej perspektywy. Henri Matisse dwukrotnie odwiedził Tanger: na początku 1912 roku oraz zimą 1912–1913, szukając nowych motywów do swoich obrazów. Bujne kolory i zmysłowe obrazy Afryki Północnej okazały się niezwykle inspirujące. Matisse ukończył dwadzieścia trzy obrazy — wiele z nich to arcydzieła — oraz ponad sześćdziesiąt rysunków piórem i tuszem.