Natsuo to młody mężczyzna, który mimo że ma już prawie 25 lat, wciąż jest prawiczkiem z powodu swojej wrodzonej nieśmiałości i reakcji na swoją seksualnie wyzwoloną matkę, Saeko. Wciąż zakochuje się w swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nanie (Ren Fukusaki), ale ta ma duże doświadczenie seksualne, podobnie jak Saeko, więc Natsuo się waha. Jego biologiczny ojciec, Narahashi, który z ukrycia czuwa nad Natsuo, przygotowuje coś, co ma go nauczyć miłości. Jest tym Angela (Saki Okuda), androidyczna lalka miłosna, którą skonstruował. Angela wykorzystuje swoją nadludzką moc obliczeniową i umiejętności seksualne, by zbliżyć do siebie Natsuo i Nanę, lecz jednocześnie zaczyna budzić się w niej coś nikłego...