Hamid, 25-letni chłopak, uciekł z Erytrei i zamierza dotrzeć do Szwajcarii, gdzie czeka na niego jego brat Yemane. Natale, sycylijski rybak, odradza mu jednak dalszą podróż jako nielegalny imigrant i wraz z żoną postanawia przyjąć go do swojej restauracji w zamian za pomoc w kuchni. Po długiej podróży przez Włochy i wielu przeciwnościach Hamidowi udaje się dotrzeć do Bazylei...