Baobao należy do tymczasowej, mobilnej grupy ludności. Ciężko pracuje — najpierw jako właściciel małej restauracji, później kierownik herbaciarni, a następnie kierownik baru. Film ukazuje codzienne życie osób homoseksualnych skupionych wokół Baobao: błahe, chaotyczne i monotonne, a zarazem pełne rozrywek. Kamera przez ponad dwa lata spokojnie rejestruje każdy aspekt ich życia, a zmiany, jakim z upływem czasu podlega Baobao, są coraz bardziej zwyczajne. Film spokojnie ukazuje relacje między „towarzyszami” a „społeczeństwem”, a liczne drobne szczegóły przeplatające się w filmie stanowią również metaforyczne odzwierciedlenie przemian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.