Po wyprodukowaniu udanego podziemnego snuff filmu, w którym główna aktorka zostaje zgwałcona i zabita, Brazylijczyk Miguel wraca do São Paulo, podając się za amerykańskiego reżysera Michaela Traceya, i przekonuje swojego wspólnika Boba Channinga, by obsadził aktorów i zatrudnił ekipę do realizacji kolejnego filmu. Oferując atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudniają załamanego technika filmowego Edsona Limę i jego asystenta Juareza. Wspólnie angażują striptizerkę i prostytutkę Lię de Souzę; dekadencką, niegdyś słynną aktorkę Taty Ibanez; początkującą aktorkę Glórię Verdi; kandydatkę do tytułu Miss, Miss São Paulo Marię Rosę; oraz aktora przebywającego w zakładzie psychiatrycznym, Sérgia Bandeirę. Grupa wierzy, że potajemnie nakręci film pornograficzny, i przenosi się do małego miasteczka Limeira. Gdy Bob zakochuje się w Lii, próbuje przekonać Michaela, by zrezygnował ze snuff filmu i oszczędził jej życie. Michael jednak się waha i nie chce porzucić swojego projektu. Autor: Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brazylia.