W popularnym kurorcie na Krymie każdego wieczoru konferansjerka Lyudmila Pashkova prowadzi „Gdzie jesteście, talenty?” — przyjazny konkurs mający bawić urlopowiczów. Michael Gudkov, wczasowicz z Murmańska, położonego na północy Rosji, podejmuje wyzwanie i wykonuje swoją ulubioną piosenkę „My Female Sailor”. Mimo dobrze przyjętego występu prowadząca nie przyznaje mu zwycięstwa. Urażony Michael postanawia co wieczór rywalizować ze swoją piosenką, dopóki nie otrzyma zasłużonej nagrody, stając się ulubionym stałym uczestnikiem lokalnego konkursu.