Od transwestytów do transformerów będziemy podążać szlakiem prowadzącym do różnych słynnych paryskich music-halli, takich jak legendarny Alcazar of Paris czy La Grande Eugène. Niezależnie od tego, czy są poniżej, czy poza swoją rolą, ci mężczyźni, którzy szukają samych siebie, często patrzą na życie z humorem podszytym rozpaczą. Skąd ta potrzeba „przeobrażania się”? Dlaczego przebierają się za kobiety zawsze mężczyźni, a nie kobiety za mężczyzn? Dlaczego w latach 70. i 80. publiczność tłumnie przychodziła na te występy? Interpretacje słynnych postaci, takich jak Diana Ross, Josephine Baker, Billie Holiday, Peter Sisters, Andrew Sisters, Zizi Jeanmaire, Judy Garland czy Sarah Bernhardt, i wielu innych, sprawiają, że ten muzyczny dokument stanowi niezbędne świadectwo epoki.