W latach 80. XX wieku chłopiec z niemieckiej rodziny z klasy średniej zakochuje się w Carmen, kobiecie z wędrownego cyrku, ale jego serce zostaje złamane, gdy ta znika. Chcąc uleczyć złamane serce, Hanspeter zakłada na podwórku swojego domu amatorską szkołę cyrkową, która staje się azylem dla dzieci zmagających się z trudnościami. Prawie 40 lat później dziennikarka Yulia Vishnevetskaya przemierza Niemcy w poszukiwaniu tej ulotnej kobiety, która, nie wiedząc o tym, wywarła ogromny wpływ i pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo. Ten film drogi z domieszką komedii i dramatu to czuła refleksja nad cyrkiem życia, miłością i zanikającym rzemiosłem.