Dwaj przyjaciele rozchodzą się w wieku 17 lat, naznaczeni trudnymi konfliktami okresu dorastania w małym i konserwatywnym mieście Coti das Fuças, na brazylijskiej prowincji. Levi, poeta zmęczony złym traktowaniem, trzyma się planu przyjaciół, by przeprowadzić się do dużego miasta. Elias, gnębiony przez brutalnego ojca, rezygnuje z pomysłu wyjazdu. W wieku 50 lat Levi wraca, by spotkać się z przyjacielem podczas pogrzebu, gdy przed ostatnim pożegnaniem ożywają ich wspomnienia. Film inspirowany sztuką teatralną Aldeotas autorstwa Gero Camilo.