Pod koniec lat 60. policjant zostaje wybrany do wyjątkowej, trwającej całe życie misji: infiltracji egipskiego półświatka. Pozbawiony swojego nazwiska i reputacji, przyjmuje nową tożsamość i zamieszkuje wśród przemytników, handlarzy oraz właścicieli klubów nocnych. Z biegiem lat awansuje w tym ukrytym świecie, próbując jednocześnie pogodzić swoją tajną misję z pokusami bogactwa, władzy i pożądania. Na tle zmieniających się epok politycznych Egiptu jego życie staje się refleksją nad moralnością, lojalnością oraz kruchymi granicami tożsamości i metaforami na biblijną skalę.