Kiedy już się wydawało, że ulice są bezpieczne, do Nowego Jorku powraca skalpujący swe ofiary seryjny morderca, gotowy rozpocząć kolejne polowanie. Tymczasem, w sklepie z manekinami, który prowadzi cichy i spokojny Frank (Elijah Wood), pojawia się młoda artystka Anna (Nora Arnezeder), szukająca pomocy przy swojej wystawie. Między tymi dwojga rozwija się uczucie, które powoduje, że obsesja Franka nasila się z każdym dniem, wywołując od dawna stłumione emocje