Akcja rozgrywa się w Jerozolimie zimą 1959 roku. Shmuel Ash, wrażliwy student, który porzucił studia z powodu kłopotów finansowych ojca, podejmuje pracę z zamieszkaniem jako towarzysz starszego, niesprawnego mężczyzny, Gershoma Walda, który potrzebuje kogoś, z kim mógłby się spierać. Wald dowiaduje się od Shmuela, że ten przerwał pracę nad swoją pracą dyplomową poświęconą żydowskim poglądom na temat Jezusa. Rozmowa obu bohaterów koncentruje się na człowieczeństwie Jezusa. Shmuel opowiada Waldowi o swojej alternatywnej teorii dotyczącej Judasza Iskarioty: mówi, że uważa, iż Judasz wcale nie był zdrajcą, lecz w istocie najgorliwiej wierzył w boskość Jezusa. Ponadto między Shmuelem a Atalią Abravanel, synową Walda, zmysłową i tajemniczą kobietą, rozwija się relacja. Shmuel zakochuje się w niej, a całość przeradza się w czułą opowieść o dojrzewaniu.