Tchórzliwy król uzależnia się od złego księcia, który pragnie pojąć królewską córkę za żonę. Ponieważ księżniczka nie chce wyjść za mąż, zostaje wygnana do jałowej doliny, gdzie ma pracować jako pasterka bydła. Król ucieka, a książę obejmuje władzę nad krainą wraz ze swoimi rozbójnikami-czeladnikami. Podczas wędrówki czeladnik Hans trafia do opustoszałej doliny i pokonuje strażników królewskiej córki. W dalszej drodze napotyka zniszczenie i spustoszenie. Uwalnia młynarza i dowiaduje się od niego, że krainę można wyzwolić spod władzy okrutnego księcia, jeśli ktoś nieustraszony spędzi jedną noc w zamku.