Na lśniącym wybrzeżu na nieziemskich krańcach Europy dwie nastolatki, Hanake i jej najlepsza przyjaciółka, rozmawiają o pierwszym obiekcie swoich uczuć, patrząc na jachty płynące do Kyoto. Szepczą modlitwy i wiersze, język swoich tęsknot. Jednak magia zanika w ich odizolowanej wiosce rybackiej, gdy mierzą się z niedawną katastrofą: niektóre oddają się sztuce erotycznej, inne duchowym zaklęciom. Staje się jasne, że sama bliskość nie pomoże im uporać się ze stratą.