Armia Omara Sultana została pokonana. Jednak książę Said, syn zmarłego sułtana, zachęca ludzi do utworzenia armii i ponownej walki z Ibrahimem. Mieszkańcy miasta z zapałem ruszają w drogę i przemierzając pustynię, napotykają karawany wroga, które napadają, nie wiedząc, że w jednej z nich znajduje się Fatima, córka Ibrahima, udająca śpiewaczkę z haremu. Oszołomiony urodą dziewczyny Said ją uwalnia. Wkrótce potem Fatima, która również nie zna pochodzenia rabusia, spotyka go ponownie, a między nimi rodzi się silne uczucie.