Kontynuacja filmu „Barstow, California” zabiera nas w góry Miyama, na odległy, zalesiony obszar turystyczny na północ od Kyoto. Uwe Walter, grający na shakuhachi muzyk z Niemiec, mieszka tam od 30 lat wraz z żoną Mitsuyo. Razem z mieszkańcami wsi przygotowuje doroczny festiwal Gion. W przeddzień festiwalu przedstawiciele wsi informują go, że zbudowane przez niego studio ma zostać zburzone. Przywołuje to wspomnienia dawnych czasów i jego pierwszych kroków jako aktora Nō. W formie fresku film przeplata obrazy wiejskiej codzienności z historią swojego niemieckiego bohatera. W wiejskiej społeczności, w której wspólnie żyją różne pokolenia, Uwe dzieli życie z sąsiadami — rolnikami, myśliwymi, drwalami, hodowcami drobiu i wędkarzami — uprawia przydomowy ogród, a jak inni mieszkańcy przywiązani do tradycji, hoduje także ryż. Film ukazuje ich w surowym górskim krajobrazie, między porą deszczową a pierwszym śniegiem.