W 1937 roku sztuka i władza zderzają się w rzadkim starciu, które na dziesięciolecia zmieni oblicze Europy. Na początku roku hiszpańskie miasto Guernica zostało zbombardowane przez niemieckie lotnictwo. 30 czerwca Goebbels wydał dekret „o wyodrębnieniu niemieckiej sztuki ludowej” — początek kampanii przeciwko sztuce nowoczesnej. 18 lipca Hitler zainaugurował w Monachium „Dom Sztuki Niemieckiej”, a dzień później otwarto wystawę „Sztuka zdegenerowana”. Erwin Leiser przeprowadza wywiady z historykami sztuki, marszandami i świadkami tamtych wydarzeń, takimi jak Willy Brandt, odnajduje zaginione obrazy i pokazuje wystawę „Sztuka zdegenerowana” odtworzoną w Los Angeles — bez propagandowych haseł.