Kaoru Fukazawa jest twórcą mangi. Jego seria ukazywała się przez osiem lat, ale właśnie dobiegła końca. Nie ma żadnych pomysłów na kolejne dzieło. Jego sytuacja wydaje się ponura: redaktor zdaje się już nim nie interesować, a jego relacje z żoną, Nozomi Machida, są napięte. Kaoru spędza dni pogrążony w rozpaczy i mroku. Odwiedza miejsce, w którym świadczone są usługi seksualne, i poznaje prostytutkę o imieniu Chifuyu, która go pociąga. Postanawiają razem udać się do rodzinnego miasta Chifuyu.