W czasach dynastii Ming, pierwszy eunuch złego cesarza, Cao Shaoqin, doprowadza do egzekucji lojalnego ministra obrony, Yu Qiana. Dzieci Yu zostają skazane są na wygnanie z dala od Chin i ruszają w podróż w kierunku zachodniej granicy. Mimo to, Cao wysyła swojego najlepszego agenta, aby wyeliminował potomstwo ministra. Wszyscy spotykają się na granicy, w zajeździe Dragon Inn. W tym samym czasie w zajeździe pojawia się także wojownik, Xiao Shaozi, wraz z dwoma towarzyszami. Wysłannicy Cao podejrzewają, że przybysze są sprzymierzeńcami Yu Qiana. Dragon Inn staje się świadkiem tańca bohaterów, którzy ukrywają swoją tożsamość, a zarazem uprzejmie sobie grożą, a niewielka przestrzeń wypełnia się wirującymi pałeczkami, stołami i ludźmi.