Pewnego spokojnego, cichego letniego dnia kot aktorki znika z pensjonatu, a jego właścicielka i jej syn Seong Jong starają się odnaleźć zaginionego kota. To pensjonat, w którym przemija ostatnia energia jesieni. Komik Sang Hoon, który tam przyjeżdża, wspomina wycieczkę, którą odbył z matką, i czuje się przytłoczony ludźmi, którzy wszędzie domagają się od niego, by ich rozśmieszał. Pod koniec ostatniej wycieczki z matką, której nie ma już przy nim, Sang Hoon wreszcie się roześmiał. Mężczyzna, którego identyfikator brzmi „matka”, i kobieta, której identyfikator brzmi „syn”, spotykają się w cichym, zimowym pensjonacie, by spędzić razem ostatnie chwile życia. Kobieta, która nie wygląda na osobę pragnącą umrzeć, wprawia mężczyzn w zakłopotanie, a ostatni dzień przynosi niespodziewany rozwój wydarzeń...