Walter otrzymuje od swojej szefowej, Sary, polecenie dostarczenia pilnego listu do Henriego de Corinthe. Po drodze znajduje na drodze piękną kobietę, którą wcześniej obserwował w nocnym klubie, związaną. Zabiera ją do willi, aby sprowadzić lekarza, i ostatecznie zostaje z nią zamknięty w sypialni. Gdy kobieta się z nim kocha, Walter ma wizje surrealistycznych obrazów z dzieł René Magritte’a. Rano dziewczyna, Marie-Ange, zniknęła, willa wygląda na opuszczoną, a jego szyja krwawi. Czy to wszystko było tylko koszmarem?