Cyrk Hein zajeżdża do wsi. Angelika Andrees interesują poszczególne numery prezentowane na arenie, ale jeszcze bardziej to, co dzieje się przed nimi i po nich. Albo to, jak publiczność wygląda od dołu, gdy na drewnianych ławkach przysiadają kolejne osoby. Czasem słychać klekot i stukot albo szelest deszczu, a na koniec śpiewa Bob Dylan. „Travelling Circus” powstał, gdy Andrees studiowała jeszcze w Babelsberg Film Academy. Eksperymentuje z różnymi elementami, zmienia ton i w ten sposób uchwytuje nastroje krystalizujące się wokół wędrownej atrakcji. Powstaje portret bez komentarza i z zaledwie kilkoma krótkimi sekwencjami wywiadów.