Na początku Republiki Chińskiej odległe miasteczko Gulou na północy nawiedza tajemnicza choroba zwana „syndromem szkieletu”. Chorzy cierpią na zaburzenia mowy i zachowania, tracą apetyt, a wkrótce stają się żywymi szkieletami. W miasteczku Kości młoda Sanjian od dzieciństwa uczy się sztuki łowieckiej pod okiem swojego mistrza, Sun Laohai, i doskonali umiejętności łucznicze. Dziewczyna potajemnie przysięga, że do końca życia będzie polować na osławioną Czarną Bestię, i często wędruje po pobliskim lesie leszczynowym, szukając śladów potwora.