W rozległej miejskiej dzielnicy podczas upalnego lata dwóch zakochanych młodych chłopaków znalazło się w impasie. Youssou ma szansę studiować za granicą dzięki prestiżowemu stypendium, podczas gdy jego chłopak Malek robi postępy na kierunku artystycznym w miejscowej szkole. Gdy para zmaga się z tymi losami, które ich rozdzielają, ich przyjaciele próbują rozwikłać ambicje tych kochanków skazanych na rozłąkę, a jednocześnie rosną napięcia z policją patrolującą dzielnicę.