W Santiago de Cuba rywalizujące zespoły conga przeczesują skąpo zaopatrzone targowisko w poszukiwaniu materiałów, z których stworzą widowiskowe numery na doroczny konkurs karnawałowy. Film O’Reilly’ego opowiada o młodym, pomysłowym Lázaro, który za wszelką cenę chce pokonać „Rekina”, swojego starszego rywala, cieszącego się większym poparciem establishmentu. Napięcie rośnie, a emocje biorą górę, gdy rządowe ograniczenia i niedobory we współczesnej Kubie dają się we znaki podczas jednego z najbiedniejszych karnawałów na świecie.