Pille, której jedyną żyjącą bliską krewną jest córka mieszkająca w Finlandii, próbuje samotnie prowadzić hodowlę owiec, nie poddając się starości. Felix martwi się o pszczoły. Ule pozostają puste, rodziny pszczele wymierają, a matki nie składają wystarczającej liczby jaj, by mogły wykluć się nowe pokolenia. Pola są zatruwane, a pierwotne lasy wycinane. Ojciec Agaton posługuje w małych lokalnych estońskich parafiach prawosławnych Kościoła Apostolskiego, odprawia błogosławieństwa i udziela Komunii. Hellat, członek Estońskiej Ligi Obrony, oraz jego córka Kateriina szukają srebra, które rzekomo jest zakopane w ziemi.