Luis, wędrowny uliczny artysta, przemierza las w poszukiwaniu Sàmary, legendarnego miasta, w którym artyści są mile widziani i otaczani uznaniem. Po drodze spotyka tajemniczego perskiego poetę, dwuznacznego maga, tancerkę Rositę i młodego Morita. Gdy rzeczywistość ustępuje miejsca wizjom i zjawom, Luis odkrywa, że droga do Sàmary może być podróżą w głąb siebie, a nie celem.