Chao-Li Chi wykonuje w pomieszczeniu ćwiczenia bokserskie na wyimaginowanego przeciwnika, a na zewnątrz trenuje z mieczem. W założeniu film opisuje jednym nieprzerwanym ruchem trzy odmiany tradycyjnego chińskiego boksu: Wu-tang, Shao-lin oraz Shao-lin z mieczem. Długa sekwencja przypominającego balet, płynnego Wu-tang przechodzi w bardziej chaotyczny Shao-lin; pośrodku następuje nagła zmiana na skoki z mieczem, a w centrum tej sekwencji, w kulminacyjnym momencie skoku, pojawia się długo utrzymana stop-klatka.