Po tym, jak na jego oczach ojciec zostaje zamordowany, a matka porwana przez kult sztuk walki przypominający jaskiniowców, małego chłopca przygarnia sędziwy mistrz kung-fu. Poddaje go rygorystycznemu treningowi, aż chłopiec zyskuje niemal nadprzyrodzone umiejętności walki. Trening ten trwa jednak znacznie krócej niż w większości filmów o sztukach walki, w których dzieciak osiągnąłby mistrzostwo mniej więcej w tym samym czasie, gdy stałby się dorosły. Zamiast tego dostajemy pięciolatka z mieczem, który prowadzi krwawą wojnę zemsty przeciwko całej zgrai demonów wielkości dorosłych ludzi oraz ludzi w boleśnie mizernych kostiumach potworów.