Paul, podczas podróży do Hawany, z trudem utrzymuje uśmiech na zatroskanej twarzy. Poznaje Agnelę, młodą miejscową prostytutkę, której zadaniem jest zadowalać klientów, uśmiechając się wyćwiczonym uśmiechem. Niezależnie od tego, jak bardzo się do siebie zbliżą i jak usilnie będą próbowali ukoić swoje złamane dusze, ich starania pozostaną daremne. Zbyt pochłania ich odcinanie się od skrywanych, niechcianych emocji, by mogli nawiązać prawdziwy, tak bardzo potrzebny ludzki kontakt.