Film, którego akcja rozgrywa się pod koniec dynastii Qing, opowiada historię brutalnej inwazji dowodzonej przez zagranicznego watażkę Wazuozhuo, który dąży do destabilizacji i podziału Xinjiangu. Gdy niepokoje się nasilają, mieszkańcy pogranicza — przedstawiciele różnych grup etnicznych — łączą siły z armią Qing. W zaciętej i desperackiej walce dzielnie transportują zaopatrzenie i odpierają najeźdźców.