Przez pokolenia rodzice czarnoskórych chłopców w całych Stanach Zjednoczonych ćwiczyli, obawiali się i odkładali „Rozmowę”. Kiedy jednak ich synowie dorastają i stają się nastolatkami, rodzice muszą zdecydować, jak podejść do rozmów o rasie. W tym filmie krótkometrażowym, pierwotnie opublikowanym w ramach The New York Times Op-Docs, rodzice opowiadają o swoich zmaganiach z przekazaniem czarnoskórym synom, że mogą stać się ofiarami profilowania rasowego ze strony policji.