Adam Farkas to czterdziestoletni fotograf, zafascynowany pomysłem stworzenia czegoś nowego — erotycznego filmu eksperymentalnego, który wstrząśnie opinią publiczną. Gdy dowiaduje się o zamordowaniu modelki, budzi się w nim pierwotny instynkt seksualny, który przyciąga go do mordercy. Popada w obsesję na punkcie odnalezienia zabójcy, aż na jaw wychodzą wszystkie demony, które skrywają się w nim i wokół niego. Później poznaje uroczego modela Evana i szybko zdaje sobie sprawę, że Evan skrywa wielką tajemnicę.