Mesh Rajab Kharkan (Mohammed Taghi Kohnmooi) znajduje kurę znoszącą złote jajka. Jubiler (Mahmoud Bahrami) próbuje oszukać drugą żonę Mesh Rajaba (Parvin Soleimani), by odebrać mu kurę. Zanim jednak do tego dochodzi, Saeed (Mohammed Homayun) i Saad (Bahman Mofid), synowie Mesh Rajaba, odcinają kurze głowę, a jej serce i wątrobę zjadają. Bracia wyruszają w podróż i gubią się nawzajem. Saad trafia do miasta i zostaje wybrany na jego władcę. Po drodze Saad znajduje złote monety, które kradną mu pewna kobieta (Parveen Malkooti) i jej służąca (Shahnaz). Znajduje magiczny kapelusz i laskę. Podczas polowania Saad spotyka Mehtab (Marjan), córkę innego emira; ale….