Balthazar to młody afrykański filmowiec stojący u progu reżyserowania swojego pierwszego projektu, The Cycle of the Cockroach — fikcyjnej opowieści o młodej kobiecie, która przetrwała niewyobrażalne okrucieństwa, by znaleźć się w tej samej placówce psychiatrycznej co mężczyzna, który postradał zmysły z powodu zbrodni popełnionych podczas wojny. Potencjalni sponsorzy filmu upierają się, że jego tematyka jest zbyt ponura i pesymistyczna — zachęcają Balthazara, by zamiast tego nakręcił film z „przesłaniem”, który podnosi świadomość na temat przemocy ze względu na płeć lub HIV/AIDS. On jednak nie zamierza się poddać. Zamiast przekazać tę wiadomość ekipie, Balthazar kontynuuje przygotowania do filmu, mimo braku finansowania i sprzętu. Po próbie sceny z każdą z postaci granica między rzeczywistością a fikcją zaciera się, a sceny ze scenariusza materializują się, skłaniając do pytania: Czy taki film może istnieć tylko w marzeniach reżysera? Uzbrojony w śmiały i kreatywny język wizualny...