Podczas gdy młody naukowiec Julius wytrwale bada rozmnażanie bezpłciowe robaków, jego naturalna ciekawość prowadzi go do odkrycia kilku niewygodnych prawd o otaczających go ludziach. Jest świadkiem niewierności swojej matki i podejrzewa o to samo swojego dziadka, a jednocześnie wierzy, że traci swoją najlepszą przyjaciółkę Shiley na rzecz rywala o imieniu Chase. Te rozczarowania wysuwają się na pierwszy plan, gdy Julius zmaga się również z tajemniczym odejściem ojca sprzed lat. Julius uważnie obserwuje, lecz niestety cała jego boleśnie przenikliwa obserwacja zdaje się dowodzić, że żadne rozwiązanie nie przywróci bliskich mu osób na właściwe im miejsca. Jak Julius ma utrzymać rodzinę, która zdaje się nie być w stanie zachować spójności? Jak ma budować własne relacje romantyczne w cieniu plotek o homoseksualizmie jego ojca?