Ten film przedstawia życie małego indiańskiego plemienia w czasach krótko przed tym, jak biali ludzie stali się zagrożeniem. W centrum opowieści znajduje się młody Skywalker, który zaleca się do uroczej Morning Sun, lecz nie potrafi przekonać jej ojca o swoich zaletach. Gdy wyjęci spod prawa Kayowa atakują obóz, ma nadzieję zyskać okazję, by zrobić na nim wrażenie.