Suganuma został znaleziony na plaży w stanie dezorientacji. Miał przyjechać nad rzekę, by obserwować ptaki, ale zupełnie nie pamięta, jak trafił nad morze, a od tamtego dnia cierpi na halucynacje. „Iwasawa, pracownik „Shimikidama Tegu”, prześledzi wraz z Suganumą, który przyszedł do niego po poradę, trasę przebytą w dniu incydentu. Kiedy Suganuma był studentem, kręcił w tej okolicy filmy niezależne. Wstrząsające wspomnienie o głównej aktorce. Oraz kilka dziwacznych zjawisk, do których często dochodzi.