Raphael, restauracyjny mandolinista utykający na jedną nogę, mający na utrzymaniu ojca i borykający się z dużymi długami, przyjmuje zlecenie od swojego przyjaciela Giardino, by na życzenie tajemniczej blondynki zagrać serenadę pod oknem pewnego mieszkania. Podczas jego występu mężczyzna znajdujący się wysoko na balkonie zostaje wypchnięty na śmierć. Raffaele czuje się zmuszony przeprowadzić własne śledztwo i wikła się w zagadkę związaną z makabrycznym sekretem...