Duan, artysta Mak Yong, za namową rodziców wyjeżdża do Kuala Lumpur po tym, jak wdaje się w bójkę w swojej wiosce. Spotyka przyjaciół z rodzinnych stron i podejmuje różne dorywcze prace, jednak nowe życie w mieście nie powstrzymuje go przed dalszym zaangażowaniem w sztukę Mak Yong, która stała się częścią jego duszy. Wchodzi w konflikt z grupą przestępców, gdy próbuje uratować dziewczynę. Zostaje ona porwana w akcie zemsty za sprawę sprzed lat, w której brat przywódcy gangu został skazany na śmierć za zabójstwo jej chłopaka.