Śpiewający marynarz Hannes, który po latach spędzonych na morzu zabawia teraz publiczność w Hippodromie St. Pauli, obiecuje umierającemu bratu, że zaopiekuje się jego byłą dziewczyną Gisą. Zabierając Gisę do Hamburga, by zamieszkała z nim, Hannes szybko się w niej zakochuje, lecz wkrótce musi zmierzyć się z uczuciem Gisy do innego mężczyzny, Willema.