Tajemnicza starsza kobieta pojawia się przed Setsu, która niedawno straciła jedyne dziecko w tragicznym wypadku. Mówi, że może przywrócić do życia syna Setsu, Daio. Gdy Setsu zgadza się na tę złowrogą propozycję, Daio wraca do matki, lecz ku jej przerażeniu jest na wpół rozłożony i nieludzki. Aby znów stać się człowiekiem, potrzebuje świeżych ludzkich organów. Setsu robi wszystko, co może, by ponownie wcielić syna w życie, ale Daio po prostu zmienia się w innego rodzaju potwora. Nikt nie może go powstrzymać, gdy zaspokaja swój głód, pochłaniając kolejne ofiary.